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智盛云

金融理財(cái)規(guī)劃系統(tǒng)

智盛金融理財(cái)規(guī)劃系統(tǒng)由強(qiáng)大的的理財(cái)產(chǎn)品庫支持,供理財(cái)經(jīng)理為客戶在一定的風(fēng)險(xiǎn)偏好下的制定產(chǎn)品投資組合,并給出這個(gè)組合的預(yù)期收益率、β系數(shù)等,同時(shí)為客戶提供理財(cái)規(guī)劃建議,并生成理財(cái)規(guī)劃建議書。本系統(tǒng)的研發(fā)是根據(jù)理財(cái)規(guī)劃師的業(yè)務(wù)實(shí)踐開發(fā)完成,專業(yè)的金融理財(cái)培訓(xùn)教學(xué)機(jī)構(gòu)為本軟件提供了理財(cái)規(guī)劃理論支持,且經(jīng)過有多年理財(cái)規(guī)劃從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員使用驗(yàn)證,并汲取其合理建議,不斷修改完善。

產(chǎn)品特點(diǎn)

  • 為理財(cái)師及相關(guān)專業(yè)人員量身打造
  • 集理財(cái)研究、教學(xué)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)于一體
  • 強(qiáng)大的各類數(shù)理計(jì)算及報(bào)表制作功能
  • 集多種單一理財(cái)規(guī)劃與綜合理財(cái)規(guī)劃于一體
  • 豐富的理財(cái)案例分析系統(tǒng)

系統(tǒng)功能

  • 01.系統(tǒng)管理
    后臺管理系統(tǒng)包括客戶部門信息管理、部門經(jīng)理管理、客戶經(jīng)理管理、客戶資料管理、理財(cái)產(chǎn)品管理、問卷管理、案例管理、政策法規(guī)管理等。
  • 02.前臺功能
    管理客戶經(jīng)理的理財(cái)客戶,新增客戶信息,提交客戶理財(cái)規(guī)劃建議書、查看部門經(jīng)理對理財(cái)建議書的點(diǎn)評意見、關(guān)閉理財(cái)客戶信息等。基本資料,數(shù)據(jù)的采集,財(cái)務(wù)分析,教育規(guī)劃,房產(chǎn)規(guī)劃,保險(xiǎn)規(guī)劃,退休規(guī)劃,規(guī)劃報(bào)告

金融銀行,融通天下

金融銀行實(shí)訓(xùn)平臺訓(xùn)練學(xué)生熟練的掌握金融產(chǎn)品功能特點(diǎn)及常用辦公設(shè)備使用等工作技能,從而更好地適應(yīng)商業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)崗位的需要。

申請?jiān)囉?/a> 登錄系統(tǒng)
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